L’importanza delle aspettative nel processo di consulenza
Gli obiettivi indicano la meta, non la strada! I consulenti che a vario titolo si occupano di finanza …
Tag: educazione finanziaria
Volatilità emotiva o volatilità dei mercati: cosa fa più danni?
I mercati fanno battere il cuore! È una cruda verità che non ha nulla di romantico e le …
Risparmi e risparmiatori: liquidità non sempre è sinonimo di sicurezza
Cosa vogliono i clienti? Tutti coloro che risparmiano sono mossi da motivazioni differenti, ma quando pensano al trattamento …
La consulenza finanziaria e il gap di percezione dei clienti
I clienti prendono decisioni autolesioniste? Fare qualcosa che, invece di avvicinare, allontana dai propri obiettivi di vita pare …
Liquidità sui conti correnti: un record con tante incognite
Gli italiani continuano a navigare a vista. Il 2020 sarà ricordato come un anno tra i più complicati …
L’insostenibile leggerezza dell’ignoranza
Gli italiani hanno scarsa cultura finanziaria. Va bene, ormai lo sanno anche i muri: in materia finanziaria i …
La provvidenza non può sostituirsi alla previdenza
“Del doman non v’è certezza”! I consulenti conoscono il problema del futuro della previdenza italiana e, quando possibile, …
Quando l’etichetta non conta!
Consulenza evoluta o vendita di prodotti finanziari? Alcuni giorni fa, al termine di un’aula di formazione presso una …