Risparmi e risparmiatori: liquidità non sempre è sinonimo di sicurezza
Cosa vogliono i clienti? Tutti coloro che risparmiano sono mossi da motivazioni differenti, ma quando pensano al trattamento …
Tag: consulenza
La trappola della liquidità ai tempi del Covid-19
Cicli e ricicli: la storia si ripete L’ingente massa di denaro, presente sotto forma di risparmi sui conti …
Customer Experience e Intermediari: l’obiettivo è migliorare la relazione con i clienti
Cosa significa essere orientati al cliente? Le imprese investono fior di quattrini e affidano ai propri esperti di …
Un confronto fiscale tra Private Insurance e Risparmio Gestito: chi vince?
Una comoda web-app gratuita ti darà le risposte. I tool creati dagli intermediari finanziari per rendere più agevoli …
Arbitro Consob, ricorsi e risarcimenti: “chi non ha colpe, scagli la prima pietra!”
Il questionario di profilatura MiFID è una presa in giro. Si tratta di un obbligo vissuto male dai …
L’insostenibile leggerezza dell’ignoranza
Gli italiani hanno scarsa cultura finanziaria. Va bene, ormai lo sanno anche i muri: in materia finanziaria i …
La provvidenza non può sostituirsi alla previdenza
“Del doman non v’è certezza”! I consulenti conoscono il problema del futuro della previdenza italiana e, quando possibile, …
Anno Nuovo, Mente Vecchia: quando a sbagliare è anche (e soprattutto) lo Stato
Le paure congestionano la mente. La mente dei risparmiatori e degli investitori è un “palcoscenico” piuttosto articolato su …
Quando l’etichetta non conta!
Consulenza evoluta o vendita di prodotti finanziari? Alcuni giorni fa, al termine di un’aula di formazione presso una …