Consulenza finanziaria: gli italiani non vogliono pagarla
Alcune (scomode) verità dell’ultimo Rapporto Consob… Il “VIII Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane”, pubblicato pochi …
Tag: clienti
Montagne russe e giri della morte: investimenti ed emozioni allo sbaraglio
Rosicare senza risicare: il malinteso continua! L’andamento dei mercati è da sempre assimilato a quello delle montagne russe, …
Pianificazione finanziaria: il pensiero di secondo ordine come scudo alle scelte impulsive
Prima della decisione, c’è il pensiero! In ogni suo ambito, la vita è caratterizzata da decisioni continue che …
L’importanza delle aspettative nel processo di consulenza
Gli obiettivi indicano la meta, non la strada! I consulenti che a vario titolo si occupano di finanza …
Repetita iuvant: breve sintesi di ciò che conta (davvero) nella relazione col cliente
Perché si diventa cliente di qualcuno? Per molto tempo si è pensato che le principali spinte che inducevano …
La consulenza ha bisogno di tempo e di metodo
In banca si vende o si fa consulenza? Vado subito al sodo: sono in tanti a pensare che …
Pianificazione finanziaria: è chiaro il concetto?
Siamo certi che i clienti sappiano davvero cosa significhi? Parlare di pianificazione finanziaria appare una scontatezza in determinati …
Demografia e Welfare: vivere più a lungo non deve essere una condanna
Più longevi, ma attenzione alla qualità della vita! In Italia la durata della vita media rappresenta un fattore …
Il Consulente “Viola”
Se non sei nella mente del tuo cliente, sei fuori dal gioco! Per comprendere il senso del titolo, …
2021: una benedizione pericolosa
Come si è comportato il tuo portafoglio? Se anche il 2021 ha lasciato l’amaro in bocca per la …