Customer Experience e Intermediari: l’obiettivo è migliorare la relazione con i clienti
Cosa significa essere orientati al cliente? Le imprese investono fior di quattrini e affidano ai propri esperti di …
Categoria: Pianificazione
Leggi gli articoli riguardanti la pianificazione finanziaria e previdenziale, in modo che tu possa dare sempre un prezioso contributo ai tuoi clienti.
Emozioni in movimento: è bene che i consulenti ne tengano sempre conto
Gli esseri umani sono guidati più dalle emozioni che dalla logica. Non solo i grandi esperti delle scienze …
Liquidità sui conti correnti: un record con tante incognite
Gli italiani continuano a navigare a vista. Il 2020 sarà ricordato come un anno tra i più complicati …
Un confronto fiscale tra Private Insurance e Risparmio Gestito: chi vince?
Una comoda web-app gratuita ti darà le risposte. I tool creati dagli intermediari finanziari per rendere più agevoli …
Longevità e Non Autosufficienza: non si scherza col futuro
Meglio un corno portafortuna che una polizza assicurativa. Sembra la triste conclusione a cui giungono molti italiani, quando …
Il risparmio e l’analfabetismo finanziario crescono durante la crisi
Gli italiani? Ottimi risparmiatori ma pessimi investitori. Un’anticipazione della nuova edizione del Global Attractiveness Index, stilato da Aviva …
Il frutto amaro della previdenza complementare
I consulenti devono aiutare i clienti a vincere l’immobilismo. Di questo passo, la pensione pubblica sarà poco più …
I consulenti di oggi e i clienti di domani
I millenials sono i clienti con cui bisognerà confrontarsi. I consulenti devono prepararsi ad un’altra grande sfida e …
Investimenti immobiliari: come cambiano le strategie d’investimento dopo il lockdown
Italiani e immobili: un connubio intramontabile. Potrebbe essere il titolo di un libro o di un film che …
La Finanza Alternativa non è un privilegio per pochi
Gli strumenti di Private Equity rappresentano un’opportunità ancora inesplorata per molti investitori. Dopo una lunga estate è arrivato …