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Categoria: Pianificazione

Leggi gli articoli riguardanti la pianificazione finanziaria e previdenziale, in modo che tu possa dare sempre un prezioso contributo ai tuoi clienti.

Customer Experience e Intermediari: l’obiettivo è migliorare la relazione con i clienti
Attualità / Pianificazione

Customer Experience e Intermediari: l’obiettivo è migliorare la relazione con i clienti

by Cosimo Scarafile25 Aprile 202125 Aprile 2021

Cosa significa essere orientati al cliente? Le imprese investono fior di quattrini e affidano ai propri esperti di …

Emozioni in movimento: è bene che i consulenti ne tengano sempre conto
Finanza Comportamentale / Pianificazione

Emozioni in movimento: è bene che i consulenti ne tengano sempre conto

by Cosimo Scarafile21 Febbraio 20218 Maggio 2021

Gli esseri umani sono guidati più dalle emozioni che dalla logica. Non solo i grandi esperti delle scienze …

Liquidità sui conti correnti: un record con tante incognite
Attualità / Economia / Pianificazione

Liquidità sui conti correnti: un record con tante incognite

by Cosimo Scarafile24 Dicembre 202024 Dicembre 2020

Gli italiani continuano a navigare a vista. Il 2020 sarà ricordato come un anno tra i più complicati …

Un confronto fiscale tra Private Insurance e Risparmio Gestito: chi vince?
Pianificazione / Previdenza

Un confronto fiscale tra Private Insurance e Risparmio Gestito: chi vince?

by Giovanni Carloni26 Novembre 202024 Dicembre 2020

Una comoda web-app gratuita ti darà le risposte. I tool creati dagli intermediari finanziari per rendere più agevoli …

Longevità e Non Autosufficienza: non si scherza col futuro
Attualità / Pianificazione / Previdenza

Longevità e Non Autosufficienza: non si scherza col futuro

by Cosimo Scarafile22 Settembre 202016 Aprile 2022

Meglio un corno portafortuna che una polizza assicurativa. Sembra la triste conclusione a cui giungono molti italiani, quando …

Il risparmio e l’analfabetismo finanziario crescono durante la crisi
Attualità / Pianificazione

Il risparmio e l’analfabetismo finanziario crescono durante la crisi

by Cosimo Scarafile29 Luglio 202019 Dicembre 2021

Gli italiani? Ottimi risparmiatori ma pessimi investitori. Un’anticipazione della nuova edizione del Global Attractiveness Index, stilato da Aviva …

Il frutto amaro della previdenza complementare
Pianificazione / Previdenza

Il frutto amaro della previdenza complementare

by Cosimo Scarafile5 Giugno 202019 Dicembre 2021

I consulenti devono aiutare i clienti a vincere l’immobilismo. Di questo passo, la pensione pubblica sarà poco più …

I consulenti di oggi e i clienti di domani
Attualità / Pianificazione

I consulenti di oggi e i clienti di domani

by Cosimo Scarafile17 Maggio 202021 Settembre 2020

I millenials sono i clienti con cui bisognerà confrontarsi. I consulenti devono prepararsi ad un’altra grande sfida e …

Investimenti immobiliari: come cambiano le strategie d’investimento dopo il lockdown
Attualità / Finanza Alternativa / Pianificazione

Investimenti immobiliari: come cambiano le strategie d’investimento dopo il lockdown

by Walter Panzeri1 Maggio 202021 Settembre 2020

Italiani e immobili: un connubio intramontabile. Potrebbe essere il titolo di un libro o di un film che …

La Finanza Alternativa non è un privilegio per pochi
Attualità / Finanza Alternativa / Pianificazione

La Finanza Alternativa non è un privilegio per pochi

by Walter Panzeri15 Aprile 202021 Settembre 2020

Gli strumenti di Private Equity rappresentano un’opportunità ancora inesplorata per molti investitori. Dopo una lunga estate è arrivato …

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