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Categoria: Pianificazione

Leggi gli articoli riguardanti la pianificazione finanziaria e previdenziale, in modo che tu possa dare sempre un prezioso contributo ai tuoi clienti.

Budget familiare: capire come gestirlo per investire con più efficacia
Economia / Pianificazione

Budget familiare: capire come gestirlo per investire con più efficacia

by Cosimo Scarafile29 Novembre 202124 Dicembre 2022

Se non controlli il denaro, il denaro controllerà te! “Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato”. Molte generazioni …

Volatilità emotiva o volatilità dei mercati: cosa fa più danni?
Attualità / Pianificazione

Volatilità emotiva o volatilità dei mercati: cosa fa più danni?

by Cosimo Scarafile29 Ottobre 202124 Dicembre 2022

I mercati fanno battere il cuore! È una cruda verità che non ha nulla di romantico e le …

Risparmi e risparmiatori: liquidità non sempre è sinonimo di sicurezza
Attualità / Pianificazione

Risparmi e risparmiatori: liquidità non sempre è sinonimo di sicurezza

by Cosimo Scarafile26 Settembre 202124 Dicembre 2022

Cosa vogliono i clienti? Tutti coloro che risparmiano sono mossi da motivazioni differenti, ma quando pensano al trattamento …

La consulenza finanziaria e il gap di percezione dei clienti
Attualità / Pianificazione

La consulenza finanziaria e il gap di percezione dei clienti

by Cosimo Scarafile24 Agosto 202124 Dicembre 2022

I clienti prendono decisioni autolesioniste? Fare qualcosa che, invece di avvicinare, allontana dai propri obiettivi di vita pare …

La lingua che parliamo ha un impatto sui risparmi e sugli investimenti
Attualità / Pianificazione

La lingua che parliamo ha un impatto sui risparmi e sugli investimenti

by Cosimo Scarafile30 Luglio 202124 Dicembre 2022

Teoria attendibile o ipotesi fantasiosa? Che cosa penseresti se qualcuno ti dicesse che le diverse abitudini (e attitudini) …

Clienti e Investimenti: attenti alla “pazzia delle folle”
Attualità / Finanza Comportamentale / Pianificazione

Clienti e Investimenti: attenti alla “pazzia delle folle”

by Cosimo Scarafile24 Maggio 202123 Dicembre 2022

Le emozioni cambiano e ci cambiano Torno con piacere sul tema delle emozioni e sulla loro “influenza nelle …

Customer Experience e Intermediari: l’obiettivo è migliorare la relazione con i clienti
Attualità / Pianificazione

Customer Experience e Intermediari: l’obiettivo è migliorare la relazione con i clienti

by Cosimo Scarafile25 Aprile 202123 Dicembre 2022

Cosa significa essere orientati al cliente? Le imprese investono fior di quattrini e affidano ai propri esperti di …

Emozioni in movimento: è bene che i consulenti ne tengano sempre conto
Finanza Comportamentale / Pianificazione

Emozioni in movimento: è bene che i consulenti ne tengano sempre conto

by Cosimo Scarafile21 Febbraio 202123 Dicembre 2022

Gli esseri umani sono guidati più dalle emozioni che dalla logica Non solo i grandi esperti delle scienze …

Liquidità sui conti correnti: un record con tante incognite
Attualità / Economia / Pianificazione

Liquidità sui conti correnti: un record con tante incognite

by Cosimo Scarafile24 Dicembre 202023 Dicembre 2022

Gli italiani continuano a navigare a vista Il 2020 sarà ricordato come un anno tra i più complicati …

Un confronto fiscale tra Private Insurance e Risparmio Gestito: chi vince?
Pianificazione / Previdenza

Un confronto fiscale tra Private Insurance e Risparmio Gestito: chi vince?

by Giovanni Carloni26 Novembre 202024 Dicembre 2020

Una comoda web-app gratuita ti darà le risposte. I tool creati dagli intermediari finanziari per rendere più agevoli …

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