Demografia e Welfare: vivere più a lungo non deve essere una condanna
Più longevi, ma attenzione alla qualità della vita! In Italia la durata della vita media rappresenta un fattore …
Categoria: Pianificazione
Leggi gli articoli riguardanti la pianificazione finanziaria e previdenziale, in modo che tu possa dare sempre un prezioso contributo ai tuoi clienti.
2021: una benedizione pericolosa
Come si è comportato il tuo portafoglio? Se anche il 2021 ha lasciato l’amaro in bocca per la …
Il benessere finanziario non è un miraggio (se sai come raggiungerlo)
Che cos’è il “benessere finanziario”? In tanti associano a questo concetto quello di ricchezza o di accumulazione del …
Budget familiare: capire come gestirlo per investire con più efficacia
Se non controlli il denaro, il denaro controllerà te! “Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato”. Molte generazioni …
Volatilità emotiva o volatilità dei mercati: cosa fa più danni?
I mercati fanno battere il cuore! È una cruda verità che non ha nulla di romantico e le …
Risparmi e risparmiatori: liquidità non sempre è sinonimo di sicurezza
Cosa vogliono i clienti? Tutti coloro che risparmiano sono mossi da motivazioni differenti, ma quando pensano al trattamento …
La consulenza finanziaria e il gap di percezione dei clienti
I clienti prendono decisioni autolesioniste? Fare qualcosa che, invece di avvicinare, allontana dai propri obiettivi di vita pare …
La lingua che parliamo ha un impatto sui risparmi e sugli investimenti
Teoria attendibile o ipotesi fantasiosa? Che cosa penseresti se qualcuno ti dicesse che le diverse abitudini (e attitudini) …
Clienti e Investimenti: attenti alla “pazzia delle folle”
Le emozioni cambiano e ci cambiano Torno con piacere sul tema delle emozioni e sulla loro “influenza nelle …
Customer Experience e Intermediari: l’obiettivo è migliorare la relazione con i clienti
Cosa significa essere orientati al cliente? Le imprese investono fior di quattrini e affidano ai propri esperti di …