Asset Protection: 10 regole da conoscere e da applicare (per chi vuole davvero proteggere il patrimonio)
Cosa si intende con l’espressione “protezione dei beni”? Protezione dei beni significa mantenere la proprietà di quei beni …
Categoria: Pianificazione
Leggi gli articoli riguardanti la pianificazione finanziaria e previdenziale, in modo che tu possa dare sempre un prezioso contributo ai tuoi clienti.
Mercati senza cuore e consulenti da strapazzo
C’era una volta…un anno fa! Poco più di un anno fa il mondo assisteva all’avvio dell’ennesima guerra, un …
Consulenza finanziaria: gli italiani non vogliono pagarla
Alcune (scomode) verità dell’ultimo Rapporto Consob… Il “VIII Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane”, pubblicato pochi …
La procrastinazione uccide il denaro
Abituarsi a convivere con i “cigni grigi”… Dopo la pubblicazione de “Il cigno nero”, scritto da Nassim Taleb, …
L’importanza delle aspettative nel processo di consulenza
Gli obiettivi indicano la meta, non la strada! I consulenti che a vario titolo si occupano di finanza …
Repetita iuvant: breve sintesi di ciò che conta (davvero) nella relazione col cliente
Perché si diventa cliente di qualcuno? Per molto tempo si è pensato che le principali spinte che inducevano …
La consulenza ha bisogno di tempo e di metodo
In banca si vende o si fa consulenza? Vado subito al sodo: sono in tanti a pensare che …
Pianificazione finanziaria: è chiaro il concetto?
Siamo certi che i clienti sappiano davvero cosa significhi? Parlare di pianificazione finanziaria appare una scontatezza in determinati …
Demografia e Welfare: vivere più a lungo non deve essere una condanna
Più longevi, ma attenzione alla qualità della vita! In Italia la durata della vita media rappresenta un fattore …
2021: una benedizione pericolosa
Come si è comportato il tuo portafoglio? Se anche il 2021 ha lasciato l’amaro in bocca per la …