Repetita iuvant: breve sintesi di ciò che conta (davvero) nella relazione col cliente
Perché si diventa cliente di qualcuno? Per molto tempo si è pensato che le principali spinte che inducevano …
Categoria: Pianificazione
Leggi gli articoli riguardanti la pianificazione finanziaria e previdenziale, in modo che tu possa dare sempre un prezioso contributo ai tuoi clienti.
La consulenza ha bisogno di tempo e di metodo
In banca si vende o si fa consulenza? Vado subito al sodo: sono in tanti a pensare che …
Pianificazione finanziaria: è chiaro il concetto?
Siamo certi che i clienti sappiano davvero cosa significhi? Parlare di pianificazione finanziaria appare una scontatezza in determinati …
Demografia e Welfare: vivere più a lungo non deve essere una condanna
Più longevi, ma attenzione alla qualità della vita! In Italia la durata della vita media rappresenta un fattore …
2021: una benedizione pericolosa
Come si è comportato il tuo portafoglio? Se anche il 2021 ha lasciato l’amaro in bocca per la …
Il benessere finanziario non è un miraggio (se sai come raggiungerlo)
Che cos’è il “benessere finanziario”? In tanti associano a questo concetto quello di ricchezza o di accumulazione del …
Budget familiare: capire come gestirlo per investire con più efficacia
Se non controlli il denaro, il denaro controllerà te! “Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato”. Molte generazioni …
Volatilità emotiva o volatilità dei mercati: cosa fa più danni?
I mercati fanno battere il cuore! È una cruda verità che non ha nulla di romantico e le …
Risparmi e risparmiatori: liquidità non sempre è sinonimo di sicurezza
Cosa vogliono i clienti? Tutti coloro che risparmiano sono mossi da motivazioni differenti, ma quando pensano al trattamento …
La consulenza finanziaria e il gap di percezione dei clienti
I clienti prendono decisioni autolesioniste? Fare qualcosa che, invece di avvicinare, allontana dai propri obiettivi di vita pare …