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Categoria: Pianificazione

Leggi gli articoli riguardanti la pianificazione finanziaria e previdenziale, in modo che tu possa dare sempre un prezioso contributo ai tuoi clienti.

Mercati senza cuore e consulenti da strapazzo
Attualità / Economia / Pianificazione

Mercati senza cuore e consulenti da strapazzo

by Cosimo Scarafile8 Marzo 20238 Marzo 2023

C’era una volta…un anno fa! Poco più di un anno fa il mondo assisteva all’avvio dell’ennesima guerra, un …

Consulenza finanziaria: gli italiani non vogliono pagarla
Attualità / Pianificazione

Consulenza finanziaria: gli italiani non vogliono pagarla

by Cosimo Scarafile31 Gennaio 202331 Gennaio 2023

Alcune (scomode) verità dell’ultimo Rapporto Consob… Il “VIII Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane”, pubblicato pochi …

La procrastinazione uccide il denaro
Attualità / Pianificazione

La procrastinazione uccide il denaro

by Cosimo Scarafile30 Ottobre 202226 Dicembre 2022

Abituarsi a convivere con i “cigni grigi”… Dopo la pubblicazione de “Il cigno nero”, scritto da Nassim Taleb, …

L’importanza delle aspettative nel processo di consulenza
Attualità / Pianificazione

L’importanza delle aspettative nel processo di consulenza

by Cosimo Scarafile25 Settembre 202226 Dicembre 2022

Gli obiettivi indicano la meta, non la strada! I consulenti che a vario titolo si occupano di finanza …

Repetita iuvant: breve sintesi di ciò che conta (davvero) nella relazione col cliente
Attualità / Economia / Pianificazione

Repetita iuvant: breve sintesi di ciò che conta (davvero) nella relazione col cliente

by La Redazione27 Luglio 202226 Dicembre 2022

Perché si diventa cliente di qualcuno? Per molto tempo si è pensato che le principali spinte che inducevano …

La consulenza ha bisogno di tempo e di metodo
Attualità / Pianificazione

La consulenza ha bisogno di tempo e di metodo

by Cosimo Scarafile30 Giugno 202226 Dicembre 2022

In banca si vende o si fa consulenza? Vado subito al sodo: sono in tanti a pensare che …

Pianificazione finanziaria: è chiaro il concetto?
Attualità / Pianificazione

Pianificazione finanziaria: è chiaro il concetto?

by Cosimo Scarafile31 Maggio 202226 Dicembre 2022

Siamo certi che i clienti sappiano davvero cosa significhi? Parlare di pianificazione finanziaria appare una scontatezza in determinati …

Demografia e Welfare: vivere più a lungo non deve essere una condanna
Attualità / Pianificazione / Previdenza

Demografia e Welfare: vivere più a lungo non deve essere una condanna

by Cosimo Scarafile26 Aprile 202226 Dicembre 2022

Più longevi, ma attenzione alla qualità della vita! In Italia la durata della vita media rappresenta un fattore …

2021: una benedizione pericolosa
Attualità / Finanza Comportamentale / Pianificazione

2021: una benedizione pericolosa

by Cosimo Scarafile22 Febbraio 202226 Dicembre 2022

Come si è comportato il tuo portafoglio? Se anche il 2021 ha lasciato l’amaro in bocca per la …

Il benessere finanziario non è un miraggio (se sai come raggiungerlo)
Attualità / Pianificazione

Il benessere finanziario non è un miraggio (se sai come raggiungerlo)

by Cosimo Scarafile20 Dicembre 202126 Dicembre 2022

Che cos’è il “benessere finanziario”? In tanti associano a questo concetto quello di ricchezza o di accumulazione del …

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