I consulenti di oggi e i clienti di domani
I millenials sono i clienti con cui bisognerà confrontarsi. I consulenti devono prepararsi ad un’altra grande sfida e …
Categoria: Pianificazione
Leggi gli articoli riguardanti la pianificazione finanziaria e previdenziale, in modo che tu possa dare sempre un prezioso contributo ai tuoi clienti.
Investimenti immobiliari: come cambiano le strategie d’investimento dopo il lockdown
Italiani e immobili: un connubio intramontabile. Potrebbe essere il titolo di un libro o di un film che …
La Finanza Alternativa non è un privilegio per pochi
Gli strumenti di Private Equity rappresentano un’opportunità ancora inesplorata per molti investitori. Dopo una lunga estate è arrivato …
Arbitro Consob, ricorsi e risarcimenti: “chi non ha colpe, scagli la prima pietra!”
Il questionario di profilatura MiFID è una presa in giro. Si tratta di un obbligo vissuto male dai …
La provvidenza non può sostituirsi alla previdenza
“Del doman non v’è certezza”! I consulenti conoscono il problema del futuro della previdenza italiana e, quando possibile, …
Caccia al tesoro: l’eredità non è uguale per tutti
Gli esempi VIP da non seguire Negli ultimi dieci anni alcune celebri “scomparse” ci hanno fornito un’ampia letteratura …
Quando l’etichetta non conta!
Consulenza evoluta o vendita di prodotti finanziari? Alcuni giorni fa, al termine di un’aula di formazione presso una …