L’importanza delle aspettative nel processo di consulenza
Gli obiettivi indicano la meta, non la strada! I consulenti che a vario titolo si occupano di finanza …
La sfida della formazione per banche e intermediari
Profitti e prospettive Banche e intermediari sono costantemente alle prese con la necessità di adattarsi ai cambiamenti che …
Repetita iuvant: breve sintesi di ciò che conta (davvero) nella relazione col cliente
Perché si diventa cliente di qualcuno? Per molto tempo si è pensato che le principali spinte che inducevano …
La consulenza ha bisogno di tempo e di metodo
In banca si vende o si fa consulenza? Vado subito al sodo: sono in tanti a pensare che …
Pianificazione finanziaria: è chiaro il concetto?
Siamo certi che i clienti sappiano davvero cosa significhi? Parlare di pianificazione finanziaria appare una scontatezza in determinati …
Demografia e Welfare: vivere più a lungo non deve essere una condanna
Più longevi, ma attenzione alla qualità della vita! In Italia la durata della vita media rappresenta un fattore …
Il Consulente “Viola”
Se non sei nella mente del tuo cliente, sei fuori dal gioco! Per comprendere il senso del titolo, …
2021: una benedizione pericolosa
Come si è comportato il tuo portafoglio? Se anche il 2021 ha lasciato l’amaro in bocca per la …
Indigestione da debito e cattivi pensieri
Politiche monetarie: nulla dura per sempre Con quello appena iniziato, l’economia globale è entrata nel suo quattordicesimo anno …
Il benessere finanziario non è un miraggio (se sai come raggiungerlo)
Che cos’è il “benessere finanziario”? In tanti associano a questo concetto quello di ricchezza o di accumulazione del …